Profilo del collaboratore

Il profilo del collaboratore è il punto in cui visualizzi e gestisci le informazioni personali, le firme assegnate e lo stato di installazione di un collaboratore. È anche il punto in cui i collaboratori possono aggiornare i propri dati quando vengono invitati a farlo.

​

Panoramica del profilo

In alto nella pagina del profilo trovi una scheda riepilogativa con il nome del collaboratore, la posizione professionale e tre indicatori chiave:

• Firma installata: quante delle firme assegnate sono state distribuite con successo (es. 0/1, 2/2).
• Informazioni: la percentuale di campi del profilo che sono stati compilati.
• Ultimo aggiornamento: quando il profilo è stato modificato l’ultima volta. Passa il cursore per vedere data e ora esatte.

​

Informazioni personali

Il modulo del profilo mostra i dettagli del collaboratore come Smartfields. Ogni campo presenta un’icona che indica la sua fonte dati:

• Google Workspace o Microsoft Entra ID: il campo è sincronizzato dalla tua directory. È bloccato (indicato da un’icona 🔒) e non può essere modificato direttamente sul profilo. Per cambiarlo, aggiornalo nella tua directory e attendi la sincronizzazione successiva, oppure vai su Smartfields e cambia la fonte dati impostandola su Scribe.
• HRIS: il campo è sincronizzato dal tuo sistema HR collegato. È utile quando la directory non è aggiornata ma i dati dell’HRIS lo sono. Come i campi sincronizzati dalla directory, i campi HRIS sono bloccati sul profilo.
• Scribe: il campo è memorizzato nel database di Scribe e può essere modificato direttamente nell’input.

Puoi collegare il tuo HRIS a Scribe per la compilazione automatica dei profili dei collaboratori con informazioni aggiornate come ruoli, numeri di telefono o reparti, anche se la tua directory Google Workspace o Microsoft Entra ID è incompleta. Scopri di più sulle integrazioni HRIS. Di default, sono visibili solo i campi principali: foto profilo, nome, cognome e ruolo.

​

Mostrare gli Smartfield inutilizzati

Attiva Mostra Smartfield inutilizzati in fondo al modulo per rivelare campi aggiuntivi come numero di telefono fisso, numero di cellulare e qualsiasi Smartfield personalizzato che hai creato. Utile quando devi compilare o verificare dati non visualizzati di default.

​

Firme

Il lato destro del profilo mostra l’anteprima della firma assegnata al collaboratore. Se un collaboratore ha più indirizzi email o è assegnato a più firme, usa il menu a tendina in alto nella sezione Firme per passare dall’una all’altra.

​

Assegnare una firma

Se nessuna firma è ancora stata assegnata, la sezione Firme mostra uno stato vuoto con un pulsante + Assegna firma. Cliccaci sopra per aprire il selettore di firme, sfoglia i modelli di firma disponibili, selezionane uno e clicca su Assegna firma per confermare. Puoi anche assegnare le firme in blocco dalla pagina Firme.

​

Installare la firma

In fondo al profilo, il pulsante Installa firma ti permette di distribuire la firma al client email del collaboratore.

​

Quando nessuna integrazione è connessa

Clicca sul menu a tendina Installa firma ▾ per vedere le integrazioni disponibili che puoi connettere:

• Google Workspace: installazione tramite l’API di Google (lato server, senza alcuna azione richiesta al collaboratore).
• Microsoft Entra ID: installazione tramite l’API di Microsoft.
• Front, Outreach, Salesloft: installazione su queste piattaforme email di terze parti.

Selezionane una per avviare la configurazione dell’integrazione.

​

Quando un’integrazione è connessa

Una volta distribuite le firme, passa il cursore sul pulsante Installa firma per vedere la tabella dello stato di installazione: Questa tabella ti aiuta a monitorare la distribuzione e a risolvere eventuali problemi a colpo d’occhio.

​

Copiare l’HTML

Il pulsante Copia HTML ▾ è sempre disponibile sotto Installa firma. Permette a te (o al tuo collaboratore) di copiare l’HTML grezzo della firma per incollarlo manualmente in qualsiasi client o piattaforma email che non offra un’integrazione automatizzata tramite Scribe.

​

Vista collaboratore (collaboratori invitati)

Quando un collaboratore viene invitato via email a completare il proprio profilo, vede una versione semplificata dell’app. La sua navigazione include solo due voci: Profilo e Integrazioni. Da questa vista, i collaboratori possono:

• Modificare i campi la cui sorgente dati è impostata su Scribe: possono scrivere direttamente nel campo di input.
• Visualizzare ma non modificare i campi sincronizzati da una directory (Google Workspace o Microsoft Entra ID): restano bloccati.
• Vedere le firme assegnate e lo stato di installazione.