Na página de detalhes da assinatura, clique na aba Membros da equipe para ver quais membros da equipe estão atribuídos a esta assinatura e gerenciar a atribuição.
Tabela de membros da equipe
A tabela lista cada membro da equipe atribuído à assinatura com as seguintes colunas:
- Nome: nome e e-mail do membro da equipe. Uma pequena seta expande a linha para revelar aliases e informações detalhadas de instalação por endereço de e-mail.
- Informações: uma barra de progresso que mostra o quanto o perfil de Smartfield está completo (por exemplo, 100%, 60%). Quanto maior a porcentagem, menos campos vazios na assinatura.
- Integrações: qual provedor de e-mail está conectado (Google Workspace, Microsoft 365 ou ambos)
- Instalações: status atual de instalação para este membro da equipe (Instalado, Pendente, Não instalado, Falhou)
- Ações: editar perfil do membro da equipe (ícone de lápis) ou visualizar a assinatura (ícone de olho)
Clique na seta ao lado do nome de um membro da equipe para expandir a linha e ver os detalhes de instalação por endereço de e-mail, incluindo aliases. Cada linha mostra o e-mail, a plataforma (Web, Desktop, Mobile), a integração, a data e o status.
Atribuir membros da equipe
Clique em Edit Teammates Selection no canto superior direito para abrir o modal Select Teammates. O painel esquerdo permite escolher os membros da equipe, e o painel direito mostra quem está selecionado no momento.
Você pode atribuir membros da equipe por quatro métodos, cada um disponível como uma aba:
Membros da equipe: navegue e selecione membros da equipe individualmente na lista completa. Marque a caixa ao lado de cada nome para adicioná-los. Use a barra de pesquisa para encontrar pessoas específicas.
Grupos: selecione um grupo inteiro de uma vez (por exemplo, “Vendas”, “Engenharia”). Todos os membros da equipe nesse grupo são adicionados. Cada grupo mostra quantos membros da equipe contém.
Unidades administrativas: similares aos grupos, mas baseadas na estrutura organizacional do seu provedor de identidade. Selecione uma unidade administrativa para adicionar todos os membros da equipe que pertencem a ela.
Smartfields: crie condições dinâmicas usando valores de Smartfield para corresponder automaticamente aos membros da equipe. Por exemplo: “Se o departamento do Microsoft 365 for Vendas ou Vendas e Marketing”. Você pode adicionar várias condições para refinar a seleção. Esta é a opção mais poderosa, porque atribui membros da equipe automaticamente com base nos dados deles em vez de seleção manual.
Na parte inferior do painel esquerdo, uma caixa de seleção permite atribuir automaticamente esta assinatura a todos os futuros membros da equipe sincronizados a partir do seu provedor de identidade. Isso significa que novas contratações recebem a assinatura certa automaticamente, sem nenhuma ação manual.
Clique em Confirmar seleção para salvar as alterações.
Combinar condições de Smartfields com a atribuição automática é a abordagem mais escalável. Por exemplo, você pode criar uma assinatura para cada departamento e usar a condição “Se o departamento for Vendas”, para que todos os membros atuais e futuros da equipe de Vendas recebam a assinatura certa automaticamente.
Buscar e filtrar membros da equipe
Acima da tabela, use a barra de busca para encontrar membros da equipe pelo nome.
Clique no ícone de filtro para refinar a lista. Os filtros são organizados em quatro categorias:
- E-mail: com aliases / sem aliases
- Informações: preenchidas / faltando (preenchimento de Smartfield)
- Integrações: filtrar por provedor conectado (por exemplo, Microsoft 365)
- Instalação: instalada / não instalada / pendente / parcialmente instalada / falhou
Os filtros podem ser combinados para encontrar rapidamente, por exemplo, todos os membros da equipe com informações faltando cuja instalação falhou.
Convidar membros da equipe
Ao selecionar um ou mais membros da equipe usando as caixas de seleção, um botão Convidar membro da equipe aparece no topo da tabela. Ele é usado em fluxos de instalação manual: envia um e-mail convidando os membros da equipe selecionados a instalar a própria assinatura.
Isso só é relevante se você não estiver usando uma integração automatizada (Google Workspace ou Microsoft 365). Com a configuração automatizada, os membros da equipe não precisam tomar nenhuma ação.
