Na stronie szczegółów podpisu kliknij zakładkę Teammates, aby zobaczyć, którzy członkowie zespołu są przypisani do tego podpisu, oraz zarządzać przypisaniem.
Tabela członków zespołu
Tabela zawiera wszystkich członków zespołu przypisanych do podpisu, w następujących kolumnach:
- Name: imię i nazwisko oraz adres e-mail członka zespołu. Mała strzałka rozwija wiersz i pokazuje aliasy oraz szczegółowe informacje o instalacji dla każdego adresu e-mail.
- Information: pasek postępu pokazujący, w jakim stopniu uzupełniony jest profil Smartfield (np. 100 %, 60 %). Wyższy odsetek oznacza mniej pustych pól w podpisie.
- Integrations: podłączony dostawca poczty (Google Workspace, Microsoft 365 lub oba).
- Installations: bieżący status instalacji dla tego członka zespołu (Installed, Pending, Not installed, Failed).
- Actions: edycja profilu członka zespołu (ikona ołówka) lub podgląd jego podpisu (ikona oka).
Kliknij strzałkę obok imienia i nazwiska członka zespołu, aby rozwinąć wiersz i zobaczyć szczegóły instalacji dla każdego adresu e-mail, w tym aliasów. Każdy wiersz pokazuje e-mail, platformę (Web, Desktop, Mobile), integrację, datę i status.
Przypisywanie członków zespołu
Kliknij Edit Teammates Selection w prawym górnym rogu, aby otworzyć okno Select Teammates. W lewym panelu wybierasz członków zespołu, a prawy panel pokazuje aktualnie wybrane osoby.
Członków zespołu możesz przypisać na cztery sposoby, każdy dostępny jako osobna zakładka:
Teammates: przeglądaj i wybieraj poszczególnych członków zespołu z pełnej listy. Zaznacz pole obok nazwiska, aby dodać daną osobę. Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć konkretne osoby.
Grupy: wybierz całą grupę naraz (np. „Sprzedaż“, „Inżynieria“). Dodani zostaną wszyscy członkowie zespołu z tej grupy. Każda grupa pokazuje, ilu liczy członków zespołu.
Jednostki administracyjne: podobne do grup, ale oparte na strukturze organizacyjnej z twojego dostawcy tożsamości. Wybierz jednostkę administracyjną, aby dodać wszystkich członków zespołu, którzy do niej należą.
Smartfields: buduj dynamiczne warunki na podstawie wartości Smartfield, aby automatycznie dopasowywać członków zespołu. Na przykład: „Jeśli dział w Microsoft 365 to Sprzedaż lub Sprzedaż i marketing“. Dodaj wiele warunków, aby zawęzić wybór. To najpotężniejsza opcja — automatycznie przypisuje członków zespołu na podstawie ich danych, a nie ręcznego wyboru.
Na dole lewego panelu pole wyboru pozwala automatycznie przypisywać ten podpis wszystkim przyszłym członkom zespołu synchronizowanym z twojego dostawcy tożsamości. Dzięki temu nowe osoby od razu otrzymują właściwy podpis bez żadnej ręcznej akcji.
Kliknij Confirm Selection, aby zapisać zmiany.
Połączenie warunków Smartfields z automatycznym przypisywaniem to najbardziej skalowalne podejście. Utwórz na przykład podpis dla każdego działu i użyj warunku „Jeśli Dział to Sprzedaż“ — wówczas każdy obecny i przyszły członek zespołu sprzedaży automatycznie otrzyma właściwy podpis.
Wyszukiwanie i filtrowanie członków zespołu
Nad tabelą użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć członków zespołu po imieniu i nazwisku.
Kliknij ikonę filtra, aby zawęzić listę. Filtry są pogrupowane w cztery kategorie:
- E-mail: z aliasami / bez aliasów
- Informacje: uzupełnione / brakujące (wypełnienie Smartfield)
- Integracje: filtruj według podłączonego dostawcy (np. Microsoft 365)
- Instalacja: zainstalowano / nie zainstalowano / oczekujące / częściowo zainstalowano / nie powiodło się
Filtry można łączyć, aby szybko znaleźć na przykład wszystkich członków zespołu z brakującymi informacjami, u których instalacja się nie powiodła.
Zaproś członków zespołu
Po zaznaczeniu jednego lub kilku członków zespołu za pomocą pól wyboru nad tabelą pojawia się przycisk Zaproś członka zespołu. Służy do ręcznej instalacji: wysyła e-mail z zaproszeniem do samodzielnego zainstalowania podpisu przez wybranych członków zespołu.
Ma to znaczenie tylko wtedy, gdy nie korzystasz ze zautomatyzowanej integracji (Google Workspace lub Microsoft 365). Przy konfiguracji zautomatyzowanej członkowie zespołu nie muszą podejmować żadnych działań.
