Teammedlemsprofil

Teammedlemsprofilen är där du visar och hanterar en teammedlems personuppgifter, tilldelade signaturer och installationsstatus. Det är också där teammedlemmar kan uppdatera sina egna uppgifter när de bjuds in att göra det.

​

Profilöversikt

Högst upp på profilsidan finns ett översiktskort med teammedlemmens namn, befattning och tre nyckelindikatorer:

• Signatur installerad: hur många av de tilldelade signaturerna som har installerats (t.ex. 0/1, 2/2).
• Information: andelen profilfält som har fyllts i, i procent.
• Senast uppdaterad: när profilen senast ändrades. Håll muspekaren över för att se exakt datum och tid.

​

Personuppgifter

Profilformuläret visar teammedlemmens uppgifter som Smartfields. Varje fält har en ikon som anger datakällan:

• Google Workspace eller Microsoft Entra ID: fältet synkas från ditt directory. Det är låst (markerat med en 🔒-ikon) och kan inte redigeras direkt på profilen. För att ändra det, uppdatera värdet i ditt directory och vänta på nästa synkning, eller gå till Smartfields och byt datakälla till Scribe.
• HRIS: fältet synkas från ditt anslutna HR-system. Det här är användbart när ditt directory inte är uppdaterat men dina HRIS-data är det. Precis som directory-synkade fält är HRIS-fält låsta på profilen.
• Scribe: fältet lagras i Scribes egen databas och kan redigeras direkt i inmatningsfältet.

Du kan ansluta ditt HRIS till Scribe för att fylla i teammedlemmarnas profiler automatiskt med uppdaterad information som befattningar, telefonnummer eller avdelningar, även om din Google Workspace- eller Microsoft Entra ID-directory är ofullständig. Läs mer om HRIS-integrationer. Som standard visas bara huvudfälten: profilbild, förnamn, efternamn och befattning.

​

Visa oanvända Smartfields

Aktivera Visa oanvänt Smartfield längst ned i formuläret för att visa ytterligare fält som arbetstelefonnummer, mobilnummer och eventuella egna Smartfields du har skapat. Det här är användbart när du behöver fylla i eller kontrollera data som inte visas som standard.

​

Signaturer

Profilens högra sida visar en förhandsvisning av teammedlemmens tilldelade signatur. Om en teammedlem har flera e-postadresser eller är tilldelad flera signaturer, använd rullgardinsmenyn högst upp i signatursektionen för att växla mellan dem.

​

Tilldela en signatur

Om ingen signatur har tilldelats ännu visar signatursektionen ett tomt läge med knappen + Tilldela signatur. Klicka på den för att öppna signaturväljaren, bläddra bland tillgängliga signaturmallar, välj en och klicka på Tilldela signatur för att bekräfta. Du kan också tilldela signaturer i bulk från sidan Signaturer.

​

Installera signatur

Längst ned på profilen kan du med knappen Installera signatur distribuera signaturen till teammedlemmens e-postklient.

​

När ingen integration är ansluten

Klicka på rullgardinsmenyn Installera signatur ▾ för att se de tillgängliga integrationerna du kan ansluta:

• Google Workspace: installeras via Googles API (på serversidan, ingen åtgärd krävs från teammedlemmen).
• Microsoft Entra ID: installeras via Microsofts API.
• Front, Outreach, Salesloft: installeras till dessa tredjeparts e-postplattformar.

Välj en för att starta konfigurationen av integrationen.

​

När en integration är ansluten

När signaturer har distribuerats, håll muspekaren över knappen Installera signatur för att se tabellen med installationsstatus: Tabellen hjälper dig att övervaka distributionen och felsöka eventuella problem med en blick.

​

Kopiera HTML

Knappen Kopiera HTML ▾ är alltid tillgänglig under Installera signatur. Med den kan du (eller din teammedlem) kopiera signaturens råa HTML och klistra in den manuellt i valfri e-postklient eller plattform som inte erbjuder en automatiserad integration via Scribe.

​

Teammedlemsvy (inbjudna teammedlemmar)

När en teammedlem bjuds in via e-post för att slutföra sin profil ser de en förenklad version av appen. Deras navigering innehåller bara två poster: Profil och Integrationer. Från den här vyn kan teammedlemmar:

• Redigera fält där datakällan är inställd på Scribe: de kan skriva direkt i inmatningsfältet.
• Visa men inte redigera fält som synkas från en directory (Google Workspace eller Microsoft Entra ID): dessa förblir låsta.
• Se sina tilldelade signaturer och installationsstatus.